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Como lançar valores manuais no financeiro da frota

Frota

Passo a passo

1. Abra Frota > Financeiro manual. No topo ficam o "Balanço consolidado" e a "Agenda financeira"

do período que você escolher (as duas usam as mesmas datas "De" e "Até").

1. No formulário "Novo lançamento", escolha o pedido, o tipo (entrada, saída, caucao ou

devolução de caução), o valor e a descrição. Clique em salvar.

1. O lançamento aparece na lista abaixo do formulário, ordenado pelo mais recente, sempre

dentro do pedido escolhido.

1. Para marcar recebimento, use a ação da própria linha do lançamento (situação pendente/pago).

A agenda financeira lista o que ainda está pendente.

O que cada coisa faz

1. Agência do pedido, automático: o lançamento nasce com a agência do pedido escolhido -- você

não preenche nada e não há como o valor cair no pedido de outra organização. Lançamentos de

avaria e de extra de checklist (gerados pelo sistema ao concluir um checklist ou decidir uma

avaria) seguem a mesma regra.

1. Agenda financeira: mostra só os lançamentos pendentes da SUA organização; o nome do cliente

só aparece para pedidos da própria organização.

1. Balanço consolidado: soma entradas, saídas, cauções retidas e devolvidas e o saldo do

período, tudo da sua organização.